...

Prenos naročila v odpremo drugega leta Naročilo kupca se prenaša v Odpremne naloge. To navadno delamo preko gumba Odprema na dnu preglednice Naročil kupcev: To nam prenese vedno v tekoče leto. Včasih pa se pojavi potreba, da se prenaša v drug...

Pri uporabi funkcionalnosti uvoza vrstic naročila kupcev na odpremni nalog opozarjamo, da uvajamo novost z verzijo 2022.08.001. Preglednica je dobila nove stolpce, zato je ob naslednjem zagonu obvezno vključiti kolono »Izbrano« in »Tip naročila« v preglednico. Brez tega vrstic iz naročila kupcev v odpremo ne bo možno prenesti.

Prikaz zalog po odpremah je privzeto izključen, vključuje pa se v varnostnem sistemu na nivoju operaterja ali skupine operaterjev. Na vrstici naročila ali odpreme vidi informacijo o razpoložljivosti zaloge trenutnega artikla le, če ima operater urejeno pooblastilo.

V primeru želje po omogočeni rezervaciji artiklov za določeno naročilo v nekem obdobju lahko izkoristimo možnost katero ponuja modul Naročila Dobaviteljem in Kupcev v nastavitvah programa.Zavedati se moramo pa, da vklop rezervacij dejansko omejuje vnos količin artikla na odpremni nalog v kolikor so predhodno vse zaloge artikla že razpisane v odpremnih nalogih oziroma rezervirane na posameznih naročilih.

V Naročilih Dobaviteljev in Kupcev – Naročila kupcev na zavihku Vrstice vnesemo artikel (vrstični vnos) za katerega se vodijo serije. S tipko F11 se nam odpre preglednica serij artikla (samo artiklom katerim se vodijo serije).

V kolikor želite ob tiskanju dobavnic sočasno natisniti še pripadajoče priloge iz artiklov vsebovanjih na dobavnici lahko storite preko opcije "Tiskanje dobavnice s prilogami". Ta opcija je na voljo ob pridobitvi ustrezne aktivacijske kode.

Omogočeno je tudi določanje različnih tipov naročil. Tip naročila določi kako se odpremlja posamezno naročilo. Privzet tip je 'Klasično' kar pomeni delovanje kot dosedaj. Iz naročila se vedno lahko vršijo odpreme po nastavljenih pogojih iz knjige naročil, dokler ni naročilo zaprto. Enkratno: Naročilo se ob prvi odpremi samodejno zapre. Celotno: Naročilo ne dovoli formiranja odpremnega naloga dokler ni dovolj zaloge za vse vrstice naročila. V primeru dovoljšne zaloge se odpremni nalog normalno formira.

V odpremnih nalogih je znotraj modula Naročila dobaviteljem in kupcev, dodana možnost vnosa podatkov za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.

S pomočjo šifranta "način fakturiranja" lahko strankam fakturiramo tedensko ali mesečno.

Naročila kupcev beležimo z namenom spremljanja izvajanja odpreme kupcu. To lahko znotraj posameznega naročila spremljamo tako, da kliknemo na gumb 'Količine odpreme'. V kolikor pa želimo spremljati dejanske odpreme pa kliknemo gumb 'Odpreme'.

Modul dobavitelji in kupci omogoča avtomatsko osveževanje cen na posameznem dokumentu naročila glede na nove cene, ki so se spremenile na ceniku, ki je določen za ta dokument. Enako velja tudi za popuste glede na šifrant Popusti-Stranke.

Imamo možnost opozarjanja ob vnosu prodajnih dokumentov za stranke, katere označimo v šifrantu strank na zavihku 'Trgovski podatki' kot 'Obvezno plačilo po predračunu'.

V prilogi je opisan postopek, kako se lahko na račun zabeleži že plačan avans po avansnem računu brez vstopanja v Fakturiranje.

Navodila opisujejo pripomoček za urejanje cen in popustov izbranih ne-fakturiranih odprem. Pripomoček je namenjen tistim, kateri želijo urediti prodajne cene in popuste pred formiranjem posamične ali pa zbirne fakture.Do pripomočka pridemo z desnim klikom na preglednici odpremnih nalogov.

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcev imamo znotraj naročil kupcev in odpremnih nalogov kupcev, polje Dodatne analitike. Te tri dodatne analitike vnesemo le enkrat in se prenašajo med dokumenti znotraj poslovnega procesa.

Za dano konsignacijo gre ko podjetje lastno blago daje v konsignacijsko prodajo. Blago je v tem primeru last tistega podjetja, ki daje blago v konsignacijsko prodajo tako dolgo dokler podjetje, ki je prejelo blago v konsignacijsko prodajo ne pošlje odjave konsignacije (seznam prodanih količin artiklov). V ta namen je potrebno za vsako podjetje, ki prejema blago v konsignacijo vnesti svoje skladišče. Blago se v konsignacijsko prodajo daje s prenosom zaloge iz centralnega skladišča v predhodno kreirano skladišče za dano konsignacijo. Po prejetju odjave konsignacije se kreira odpremni nalog in račun. Na izpisu Pregled konsignacij se spremlja zaloga artiklov, ki je lahko osnova za izvajanje inventure pri prejemniku konsignacije.

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcev je mogoče iz potrjenih naročil kupca uvoziti vrstice na odpremo kupca.

Funkcionalnost omogoča obvladovanje naročniške proizvodnje, kjer se sestavnica prilagodi konkretnemu poslu in jo definiramo na vrstici naročila kupca.

V članku je opisan postopek storniranja naročila kupca v Saop iCentru. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.

Pri uporabi obdelav v naročilih kupcev, predvsem pri uporabi kopiranja predračuna v naročilo kupca (oziroma pri povezavah med predračuni in naročili kupcev) opozarjamo, da uvajamo novost z verzijo 2023.05.002.  Dodana je bila kontrola, ki v primeru...

Podatki o metodi plačila so dodani na dokumente predračuna, naročila kupca in odpreme. Izbira načina plačila ima določene zakonitosti pri prodajnem procesu, zato je potrebno izbrati ustrezno.

Knjiženje več odpremnih nalogov v eno fakturo glede na naročnika oz. na plačnika

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcem imamo sedaj možnost preračun količine naročanja.  To pomeni, da lahko naročamo dobavitelju artikle ali prejemamo naročila kupcev za artikle glede na količino pakiranja posameznega artikla v primeru, ...